Akfen İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. Kapak Resmi
Akfen İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. 15-16-17 Ocak 2025
BIST İşlem Tarihi
23.01.2025
Halka Arz Fiyatı
38.70 ₺
Dağıtım Yöntemi
Eşit Dağıtım
Toplam Dağıtılacak Lot
95.487.612 Lot
Hisse Kodu
AKFIS
Aracı Kurum
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazar
Yıldız Pazar
Fiili Dolaşımdaki Pay
66.838.038 Lot
Fiili Dolaşımdak Pay Oranı
%10.49

Fiyat İstikrarı
Planlanmamaktadır Kaynak: Izahname, Sayfa 344
Satmama Taahhüdü
  • İhraççı: 1 Yıl
  • Ortaklar: 180 Gün
Kaynak: Izahname, Sayfa 346
Halka Açıklık
%15 Kaynak: İzahname, Sayfa 293
Halka Arz İskontosu
%20 Kaynak: Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 84
Halka Arz Büyüklüğü
~3.695.370.584 ₺

  • Sermaye Artırımı: 66.841.328 Lot
  • Ortak Satışı(Akfen Holding A.Ş.): 28.646.284 Lot
Kaynak: SPK Bülteni 2025/2

  • %35 Finansal borç ödemeleri
  • %55 Yatırım finansmanı
  • %10 Işletme sermayesi
Kaynak: Izahname, Sayfa 347

Dönem Toplam Kazanç Brüt Kâr
20222.100 Milyon ₺50 Milyon ₺
20233.100 Milyon ₺71 Milyon ₺
2024/95.200 Milyon ₺484 Milyon ₺
Kaynak: Izahname, Sayfa 162

Yatırımcı Grubu Kişi Lot Oran
Yurtiçi Bireysel260.62822.155.886%
Yüksek Başvurulu54.075.700%
Şirket Çalışanlar356470.956%
Yurtiçi Kurumsal7226.770.519%
Yurtdışı1113.368.267%
Toplam 261.072 66.841.328 %100

1986 yılında kurulan Akfen İnşaat, faaliyetlerine müteahhitlik projeleri ile başlamış ve altyapı ile üstyapı projelerinde önemli bir uzmanlık kazanmıştır. Şirket, İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarının uluslararası terminalleri, Bursa doğalgaz dağıtım hattı ve Tüpraş İzmit Rafinerisi yeni reformer ve desülfürizasyon ünitesi gibi önemli altyapı projeleri dahil olmak üzere, toplam değeri 3,5 milyar ABD dolarını aşan projeler tamamlamıştır. Bu projelerin Akfen İnşaat’a ait kısmı ise 2,9 milyar ABD dolarına tekabül etmektedir. 2013 yılından itibaren Akfen İnşaat bir yatırımcıya dönüşerek sağlık, eğitim ve önemli gayrimenkul varlıkları alanlarında portföyünü çeşitlendirmiştir. Bugün itibarıyla şirketin yatırım portföyünde toplam 2.600 yatak kapasiteli 3 hastane PPP varlığı, yaklaşık 2.300 yatak kapasiteli bir öğrenci yurdu ve 145 konut ile 39 ticari birimden oluşan bir gayrimenkul portföyü bulunmaktadır. Akfen İnşaat, uzun vadeli, öngörülebilir, piyasa risklerine karşı korumalı ve sürdürülebilir nakit akışı sağlayan, tahsilat riski olmayan yatırım portföyü ile farklılaşmaktadır. Şirket, hastane projelerinde hem yatırımcı hem de müteahhit olarak uzmanlaşmış, Türkiye’nin önde gelen PPP yatırımcılarından biri konumundadır. 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla, şirketin son 12 aylık konsolide geliri 299 milyon ABD doları, konsolide FAVÖK’ü ise 121 milyon ABD dolarıdır ve bu FAVÖK’ün %90’ından fazlası hastane PPP varlıklarından elde edilmektedir.

Yatırımcı Grubu Lot Yüzde
Yurtiçi Bireysel 38.195.045 40.00
Yüksek Başvurulu 9.548.761 10.00
Şirket Çalışanlar 477.438 0.50
Yurtiçi Kurumsal 28.168.846 29.50
Yurtdışı 19.097.522 20.00